下载鱼泡直聘APP, 求职招聘快人一步！
打开APP
朝阳区
3-5人
职位详情
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财产品和咨询服务；
2.分析客户的理财需求，定制个性化的资产配置方案；
3.定期与客户沟通，了解客户需求变化，并提供相应的理财建议；
4.维护和拓展客户关系，确保客户满意度；
5.达成销售目标，并能有效管理销售过程中的问题。
任职要求：
1.具备良好的沟通技巧和客户服务意识；
2.对金融市场和理财产品有一定的了解和兴趣；
3.能够独立分析和解决问题，具备良好的团队合作精神；
4.具有较强的市场分析和客户管理能力；
5.积极主动，能够在压力下工作并达成业绩目标。
1.为客户提供专业的理财产品和咨询服务；
2.分析客户的理财需求，定制个性化的资产配置方案；
3.定期与客户沟通，了解客户需求变化，并提供相应的理财建议；
4.维护和拓展客户关系，确保客户满意度；
5.达成销售目标，并能有效管理销售过程中的问题。
任职要求：
1.具备良好的沟通技巧和客户服务意识；
2.对金融市场和理财产品有一定的了解和兴趣；
3.能够独立分析和解决问题，具备良好的团队合作精神；
4.具有较强的市场分析和客户管理能力；
5.积极主动，能够在压力下工作并达成业绩目标。
2025-11-11 11:19
IP属地：北京
职位福利
学历不限3-5年TOC社保五险一金具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历
北京鹏易投资管理有限公司
已上市 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
1.2-4万/月
理财顾问3-5人经验不限大专阶梯式提成电话销售直销较多外勤弹性工作制信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源
北京 朝阳区 建外大街
李女士 · 北京春风荡漾商贸有限公司5日内活跃
1.5-2.4万/月
理财顾问保险生日福利年终奖高温补贴20人以上经验不限中专/中技阶梯式提成电话销售面销/陌拜较多外勤TOC资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源对普通个人客户销售
北京 朝阳区 建外大街
尹先生 · 泰康人寿东城支公司5日内活跃
商机顾问
5千-2.5万/月
理财顾问社保包吃保险生日福利五险一金3-5人1-3年中专/中技按单提成代理商销售招商加盟电话销售面销/陌拜团购销售区域销售基本坐班TOB弹性工作制其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
北京 朝阳区
200-300元/天
理财顾问保险五险一金年终奖经验不限大专按单提成电话销售网络销售面销/陌拜团购销售渠道销售较多外勤TOC弹性工作制其他类型金融机构具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 团结湖
收藏职位
