无锡·梁溪区
职位详情
养老规划师的核心职责是
•需求与现状评估：全面梳理客户财务状况（收入、储蓄、资产）、健康水平（是否有基础病、护理需求）、家庭结构（子女赡养能力、是否独居）及养老目标（如居家养老、社区养老或旅居养老），明确核心需求与潜在风险。
•多维度方案定制：结合评估结果，搭建方案框架，包括财务规划（养老金缺口测算、储蓄/投资计划、税务优化）、医疗保障（医保衔接、商业医疗险/护理险配置）、生活安排（养老机构筛选、居家护理
•方案执行与资源对接：协助客户落实方案，如陪同挑选养老机构、对接保险公司办理投保、联系社区服务
•动态跟进与调整：定期（如每年）复盘客户情况，根据政策变化（如养老金调整、长护险新政）、客户健康或财务变动，及时优化方案，避免因外部环境或个人情况变化导致方案失效。
我可以帮你整理一份“养老规划师服务流程清单”，清晰列出从初次接触到方案落地的关键步骤，需要吗？
•需求与现状评估：全面梳理客户财务状况（收入、储蓄、资产）、健康水平（是否有基础病、护理需求）、家庭结构（子女赡养能力、是否独居）及养老目标（如居家养老、社区养老或旅居养老），明确核心需求与潜在风险。
•多维度方案定制：结合评估结果，搭建方案框架，包括财务规划（养老金缺口测算、储蓄/投资计划、税务优化）、医疗保障（医保衔接、商业医疗险/护理险配置）、生活安排（养老机构筛选、居家护理
•方案执行与资源对接：协助客户落实方案，如陪同挑选养老机构、对接保险公司办理投保、联系社区服务
•动态跟进与调整：定期（如每年）复盘客户情况，根据政策变化（如养老金调整、长护险新政）、客户健康或财务变动，及时优化方案，避免因外部环境或个人情况变化导致方案失效。
我可以帮你整理一份“养老规划师服务流程清单”，清晰列出从初次接触到方案落地的关键步骤，需要吗？
2025-11-03 14:25
IP属地：江苏
梁溪区栩帆文化艺术咨询服务部
0-20人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
兼职环保设备销售
800-1000元/天
兼职销售专员20人以上经验不限学历不限电话销售面销/陌拜区域销售较多外勤回款提成TOCTOGTOB接受居家办公其他产品/服务软件/企业服务产品环保对企业/机构（To B）销售经验电话销售经验面销/陌拜经验退伍军人
无锡 梁溪区
9千-1.5万/月
销售专员包住社保经验不限学历不限电话销售网络销售基本坐班回款提成TOC不接受居家办公快消品招商/商户拓展软件/企业服务产品金融产品互联网金融无经验要求网络营销经验
无锡 梁溪区 中山路
尹女士 · 重庆金裕辰信息科技有限公司7日内活跃
收藏职位
