成都·武侯区
职位详情
岗位职责：
1、通过全面了解客户需求、提供有针对性的建议、设计全面细致的财富解决方案和提供卓越的客户体验，管理和维护与客户关系。
2、为客户的整体情况提供建议，包括资产配置、财务规划和其他相关生活需求;与内部专家合作，在需要时为客户整合并提供跨学科专业信息。
3、通过基于目标的整体规划方法，确保提议的解决方案在短期、中期和长期内满足客户的需求和目标
4、严格遵守所有风控、监管政策和安全准则根据顾问和客户的需求，对团队的工作进行优先排序、协调和分配，确保团队日常业务运作顺畅;在没有具体指示或规定程序的情况下，能正确决策，使团队专注于最重要的事项上提供管理支持，领导关键信息和文档方面的整合与规划，确保信息的高质量传输。
岗位要求：
1、具备在金融机构工作的相关经验，了解海外投资市场;
2、拥有良好的客户服务意识和出色的沟通技巧;
3、有金融机构中后台工作经验者优先。
1、通过全面了解客户需求、提供有针对性的建议、设计全面细致的财富解决方案和提供卓越的客户体验，管理和维护与客户关系。
2、为客户的整体情况提供建议，包括资产配置、财务规划和其他相关生活需求;与内部专家合作，在需要时为客户整合并提供跨学科专业信息。
3、通过基于目标的整体规划方法，确保提议的解决方案在短期、中期和长期内满足客户的需求和目标
4、严格遵守所有风控、监管政策和安全准则根据顾问和客户的需求，对团队的工作进行优先排序、协调和分配，确保团队日常业务运作顺畅;在没有具体指示或规定程序的情况下，能正确决策，使团队专注于最重要的事项上提供管理支持，领导关键信息和文档方面的整合与规划，确保信息的高质量传输。
岗位要求：
1、具备在金融机构工作的相关经验，了解海外投资市场;
2、拥有良好的客户服务意识和出色的沟通技巧;
3、有金融机构中后台工作经验者优先。
2025-11-19 16:23
IP属地：四川
成都永诺投资管理有限公司
未融资 · 20-99人
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