朝阳区
职位详情
岗位职责：
1、依据团队主管下达的业绩目标，制定个人业务发展策略与执行计划，积极达成各项考核要求及分公司布置的工作任务；
2、负责见习客户开发岗（D1）上报客户、主管分配客户及自主开拓客户的回访、跟进、信息收集与日常维护，并结合客户实际需求协助推动交易落地；
3、主动参与并推进业务部门内部员工在业务技巧、金融知识、行业趋势、企业价值观等方面的培训与学习活动；
4、按周期（周、月、季度）向直属主管提交工作总结，系统汇报工作进展，并针对存在的问题提出优化措施；
5、及时掌握市场动向及客户反馈信息，定期或临时开展对同业竞争者市场行为的调研与分析；
6、准确、按时录入业务相关数据，定期进行数据整理与分析，并将分析结论及时向上级汇报。
任职要求：
1、教育背景：全日制本科及以上学历，市场营销、金融、法律、财务等相关专业优先；持有基金从业资格证书者优先；
2、工作经历：具备两年以上金融领域销售类岗位工作经验；
3、工作技能：能快速、精准且持续识别客户需求与核心痛点，有效推动客户成交；
4、能力要求：具备出色的学习能力、沟通表达能力及理解领悟能力；
5、其它要求：身体健康，精力旺盛，能够承受较高强度的工作节奏，勇于面对新挑战。
1、依据团队主管下达的业绩目标，制定个人业务发展策略与执行计划，积极达成各项考核要求及分公司布置的工作任务；
2、负责见习客户开发岗（D1）上报客户、主管分配客户及自主开拓客户的回访、跟进、信息收集与日常维护，并结合客户实际需求协助推动交易落地；
3、主动参与并推进业务部门内部员工在业务技巧、金融知识、行业趋势、企业价值观等方面的培训与学习活动；
4、按周期（周、月、季度）向直属主管提交工作总结，系统汇报工作进展，并针对存在的问题提出优化措施；
5、及时掌握市场动向及客户反馈信息，定期或临时开展对同业竞争者市场行为的调研与分析；
6、准确、按时录入业务相关数据，定期进行数据整理与分析，并将分析结论及时向上级汇报。
任职要求：
1、教育背景：全日制本科及以上学历，市场营销、金融、法律、财务等相关专业优先；持有基金从业资格证书者优先；
2、工作经历：具备两年以上金融领域销售类岗位工作经验；
3、工作技能：能快速、精准且持续识别客户需求与核心痛点，有效推动客户成交；
4、能力要求：具备出色的学习能力、沟通表达能力及理解领悟能力；
5、其它要求：身体健康，精力旺盛，能够承受较高强度的工作节奏，勇于面对新挑战。
2025-11-19 15:30
IP属地：北京
职位福利
本科经验不限资产/财富管理对高净值客户销售具有极强的客户开发能力具
华夏家办管理咨询(北京)有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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