虹口区
职位详情
岗位职责：
1、负责与目标客户进行业务接洽，提供专业咨询，制定并讲解解决方案，完成合同对接工作；
2、参与公司组织的沙龙、私董会等活动，承担授课任务，积极与学员互动交流；
3、归纳总结项目实施成果，项目交付后参与内部复盘会议，协助完善公司知识管理体系；
4、不断优化工作流程，推动项目执行效率与交付质量的持续提升；
5、与客户保持密切沟通，准备报价方案，审核项目合同及相关核心材料；
6、定期整理合作机构信息、政策动态及客户跟进记录表等资料；
任职要求：
1、本科及以上学历，全日制毕业，具备金融行业经验者优先考虑；
2、具备优秀的沟通协调能力，能高效整合内外部资源；
3、具有良好的团队协作意识，能快速适应团队节奏并融入工作氛围；
4、具备主动学习和自我提升的意识，致力于持续提高工作成效；
加分项
具备以下领域相关经验者：咨询、其他专业服务、财富管理
1、负责与目标客户进行业务接洽，提供专业咨询，制定并讲解解决方案，完成合同对接工作；
2、参与公司组织的沙龙、私董会等活动，承担授课任务，积极与学员互动交流；
3、归纳总结项目实施成果，项目交付后参与内部复盘会议，协助完善公司知识管理体系；
4、不断优化工作流程，推动项目执行效率与交付质量的持续提升；
5、与客户保持密切沟通，准备报价方案，审核项目合同及相关核心材料；
6、定期整理合作机构信息、政策动态及客户跟进记录表等资料；
任职要求：
1、本科及以上学历，全日制毕业，具备金融行业经验者优先考虑；
2、具备优秀的沟通协调能力，能高效整合内外部资源；
3、具有良好的团队协作意识，能快速适应团队节奏并融入工作氛围；
4、具备主动学习和自我提升的意识，致力于持续提高工作成效；
加分项
具备以下领域相关经验者：咨询、其他专业服务、财富管理
2026-07-29 13:25
IP属地：上海
职位福利
本科3-5年财富管理B端咨询服务销售支持/交付管理
埃孚欧全球家族办公室（广州）有限公司
天使轮 · 20-99人
鱼泡安全保障
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