济南·历下区
1-2人
职位详情
康养顾问的核心是以“金融顾问+家庭医生+养老管家”三重身份，为客户提供保险保障+健康管理+养老规划一体化全周期服务，核心职责可分为六大模块：
一、客户需求深度挖掘与诊断
- 多渠道沟通，全面了解客户家庭结构、财务状况、健康状况、养老愿景与风险偏好。
- 识别医疗保障、养老储备、财富传承、慢病管理、失能照护等显性与隐性需求，完成家庭风险与康养缺口评估。
二、个性化康养方案定制
- 整合平安寿险、健康险、养老险、年金险等产品，联动平安臻颐年养老社区、平安健康APP、三甲医院绿通、居家养老服务等资源。
- 量身设计“保险+医疗+养老”组合方案，清晰解读条款、保障范围、康养服务权益与落地流程。
三、康养资源对接与落地
- 协调就医协助（专家预约、住院绿通、重疾专案管理）、养老社区参观/入住、居家适老化改造、健康监测等服务。
- 全程跟进服务执行，确保客户获得“省心、省力、省钱”的康养体验。
四、客户关系长效维护
- 建立客户档案，定期保单检视、续期提醒、需求回访，动态优化保障与养老规划。
- 协助办理理赔、保全等售后事宜，响应客户健康与养老相关咨询，建立长期信任关系。
五、市场拓展与品牌传播
- 参与社区推广、健康讲座、客户沙龙、康养路演等活动，传播科学康养理念与平安服务特色。
- 挖掘潜在客户，推动转介绍，维护个人与公司专业品牌形象。
六、专业能力持续提升
- 学习康养政策、医疗健康知识、金融产品体系及销售服务技巧，紧跟行业与集团生态动态。
一、客户需求深度挖掘与诊断
- 多渠道沟通，全面了解客户家庭结构、财务状况、健康状况、养老愿景与风险偏好。
- 识别医疗保障、养老储备、财富传承、慢病管理、失能照护等显性与隐性需求，完成家庭风险与康养缺口评估。
二、个性化康养方案定制
- 整合平安寿险、健康险、养老险、年金险等产品，联动平安臻颐年养老社区、平安健康APP、三甲医院绿通、居家养老服务等资源。
- 量身设计“保险+医疗+养老”组合方案，清晰解读条款、保障范围、康养服务权益与落地流程。
三、康养资源对接与落地
- 协调就医协助（专家预约、住院绿通、重疾专案管理）、养老社区参观/入住、居家适老化改造、健康监测等服务。
- 全程跟进服务执行，确保客户获得“省心、省力、省钱”的康养体验。
四、客户关系长效维护
- 建立客户档案，定期保单检视、续期提醒、需求回访，动态优化保障与养老规划。
- 协助办理理赔、保全等售后事宜，响应客户健康与养老相关咨询，建立长期信任关系。
五、市场拓展与品牌传播
- 参与社区推广、健康讲座、客户沙龙、康养路演等活动，传播科学康养理念与平安服务特色。
- 挖掘潜在客户，推动转介绍，维护个人与公司专业品牌形象。
六、专业能力持续提升
- 学习康养政策、医疗健康知识、金融产品体系及销售服务技巧，紧跟行业与集团生态动态。
2025-11-19 15:16
IP属地：山东
职位福利
大专1-3年较多外勤销售额提成保险年终奖
中国人寿保险股份有限公司济南市分公司首邑第三营销服务部
工作地址
鱼泡安全保障
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