宁波·北仑区
月结
6-10人
职位详情
岗位职责
1.了解客户需求:理财规划师需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，确定客户的财务状况，并制定符合客户需求的个性化财务规划。
2.评估风险:理财规划师需要评估客户的财务风险，并根据评估结果制定风险管理策略。
3.制定投资计划:理财规划师需要制定符合客户需求的投资计划，帮助客户进行资产配置，并监督客户的投资组合，根据市场变化进行调整。
4.制定税收计划:理财规划师需要了解客户的税收状况，并根据客户的税收情况制定符合客户需求的税收计划。
5.制定遗产规划:理财规划师需要了解客户的遗产情况，并根据客户的遗产情况制定符合客户需求的遗产规划。
一、基本条件：
1、年龄:25-45周岁
2、学历：高中、中专(含)以上学历
3、品貌端正，身体健康
二、福利待遇
1、上班时间：8：30-11：00
2、周末双休，国家法定假日带薪休
3、底薪＋提成，综合薪资可达20万/年
4、生日福利，大小节假日福利
5、工作氛围好，定期团建
1.了解客户需求:理财规划师需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，确定客户的财务状况，并制定符合客户需求的个性化财务规划。
2.评估风险:理财规划师需要评估客户的财务风险，并根据评估结果制定风险管理策略。
3.制定投资计划:理财规划师需要制定符合客户需求的投资计划，帮助客户进行资产配置，并监督客户的投资组合，根据市场变化进行调整。
4.制定税收计划:理财规划师需要了解客户的税收状况，并根据客户的税收情况制定符合客户需求的税收计划。
5.制定遗产规划:理财规划师需要了解客户的遗产情况，并根据客户的遗产情况制定符合客户需求的遗产规划。
一、基本条件：
1、年龄:25-45周岁
2、学历：高中、中专(含)以上学历
3、品貌端正，身体健康
二、福利待遇
1、上班时间：8：30-11：00
2、周末双休，国家法定假日带薪休
3、底薪＋提成，综合薪资可达20万/年
4、生日福利，大小节假日福利
5、工作氛围好，定期团建
2025-11-19 14:45
IP属地：浙江
职位福利
学历不限经验不限面销/陌拜较多外勤按单提成TOCTOGTOB生日福利
中国平安人寿保险股份有限公司宁波市北仑支公司
已上市
工作地址
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