昌平区
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1. 客户开发与维护：拓展新客户，维护现有客户关系，了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力及投资期限。
2. 投资分析与建议：研究宏观经济、行业动态及金融产品（如股票、基金、债券、保险等），为客户制定个性化的资产配置和投资策略。
3. 产品推荐与执行：根据客户需求推荐合适的金融产品，协助客户完成开户、交易等投资操作。
4. 投资组合管理：定期跟踪客户投资组合的表现，根据市场变化和客户需求调整投资策略。
5. 合规与风险提示：向客户充分揭示投资风险，确保所有业务活动符合金融监管法规及公司制度。
6. 市场与客户沟通：向客户反馈市场动态、投资进展，解答客户关于投资的疑问。
2. 投资分析与建议：研究宏观经济、行业动态及金融产品（如股票、基金、债券、保险等），为客户制定个性化的资产配置和投资策略。
3. 产品推荐与执行：根据客户需求推荐合适的金融产品，协助客户完成开户、交易等投资操作。
4. 投资组合管理：定期跟踪客户投资组合的表现，根据市场变化和客户需求调整投资策略。
5. 合规与风险提示：向客户充分揭示投资风险，确保所有业务活动符合金融监管法规及公司制度。
6. 市场与客户沟通：向客户反馈市场动态、投资进展，解答客户关于投资的疑问。
2025-11-19 14:45
IP属地：北京
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大专及以上经验不限
北京指南针科技发展股份有限公司
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