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理财顾问招聘
二、岗位职责
1. 客户开拓与维护：通过多种渠道，如电话销售、线下活动、客户推荐等，积极拓展新的客户资源，深入了解客户的财务状况、投资目标和风险偏好，为客户量身定制专业的理财规划方案，帮助客户实现资产的合理配置与增值。同时，定期回访老客户，及时跟进客户需求的变化，提供持续的优质服务，不断提升客户的满意度和忠诚度，与客户建立长期稳定的合作关系。
2. 产品销售与推广：深入研究公司丰富多样的金融产品，包括但不限于各类基金、债券、保险、理财产品等，精准把握产品的特点、优势和风险收益特征。根据客户的实际情况，为客户推荐合适的金融产品，协助客户完成产品的购买流程，并提供专业的投资建议和风险提示。积极参与公司组织的产品推广活动，提升产品的市场知名度和认可度，完成公司下达的销售任务指标。
3. 市场分析与研究：密切关注金融市场的动态变化，包括宏观经济形势、政策法规调整、行业发展趋势等，及时收集和分析相关信息，为客户提供专业的市场解读和投资策略建议。结合市场情况和客户需求，不断优化和完善理财规划方案，确保客户的投资决策能够顺应市场趋势，实现资产的稳健增长。
三、任职要求
1. 学历与专业：专科及以上学历，有经验可放宽。金融、经济、财务、投资等相关专业优先考虑。扎实的专业知识是为客户提供优质服务的基础，我们期待您在金融领域有着深厚的学术背景和理论素养。
2. 证书与经验：具备证券从业资格证、基金从业资格证等相关金融证书者优先。拥有1-3年金融行业相关工作经验，如银行、证券、保险、基金公司等，熟悉金融产品和服务，有一定的客户资源和销售经验者将更具优势。
3. 技能与能力：良好的沟通表达能力，能够清晰、准确地向客户传达复杂的金融信息和理财方案；出色的客户服务意识，始终以客户为中心，关注客户需求，提供贴心、周到的服务；较强的市场开拓能力和销售技巧，能够积极主动地寻找客户，挖掘潜在市场；具备较强的学习能力和应变能力，能够快速适应金融市场的变化和公司业务的发展需求。
4. 个人品质：诚实守信，具有良好的职业道德和操守，严守客户信息安全和商业机密；工作积极主动，责任心强，具备较强的团队合作精神和抗压能力。
四、薪资福利
1. 薪资待遇：提供具有竞争力的薪资结构，包括基本工资+绩效奖金+业务提成，具体薪资根据个人能力和业绩表现而定。
二、岗位职责
1. 客户开拓与维护：通过多种渠道，如电话销售、线下活动、客户推荐等，积极拓展新的客户资源，深入了解客户的财务状况、投资目标和风险偏好，为客户量身定制专业的理财规划方案，帮助客户实现资产的合理配置与增值。同时，定期回访老客户，及时跟进客户需求的变化，提供持续的优质服务，不断提升客户的满意度和忠诚度，与客户建立长期稳定的合作关系。
2. 产品销售与推广：深入研究公司丰富多样的金融产品，包括但不限于各类基金、债券、保险、理财产品等，精准把握产品的特点、优势和风险收益特征。根据客户的实际情况，为客户推荐合适的金融产品，协助客户完成产品的购买流程，并提供专业的投资建议和风险提示。积极参与公司组织的产品推广活动，提升产品的市场知名度和认可度，完成公司下达的销售任务指标。
3. 市场分析与研究：密切关注金融市场的动态变化，包括宏观经济形势、政策法规调整、行业发展趋势等，及时收集和分析相关信息，为客户提供专业的市场解读和投资策略建议。结合市场情况和客户需求，不断优化和完善理财规划方案，确保客户的投资决策能够顺应市场趋势，实现资产的稳健增长。
三、任职要求
1. 学历与专业：专科及以上学历，有经验可放宽。金融、经济、财务、投资等相关专业优先考虑。扎实的专业知识是为客户提供优质服务的基础，我们期待您在金融领域有着深厚的学术背景和理论素养。
2. 证书与经验：具备证券从业资格证、基金从业资格证等相关金融证书者优先。拥有1-3年金融行业相关工作经验，如银行、证券、保险、基金公司等，熟悉金融产品和服务，有一定的客户资源和销售经验者将更具优势。
3. 技能与能力：良好的沟通表达能力，能够清晰、准确地向客户传达复杂的金融信息和理财方案；出色的客户服务意识，始终以客户为中心，关注客户需求，提供贴心、周到的服务；较强的市场开拓能力和销售技巧，能够积极主动地寻找客户，挖掘潜在市场；具备较强的学习能力和应变能力，能够快速适应金融市场的变化和公司业务的发展需求。
4. 个人品质：诚实守信，具有良好的职业道德和操守，严守客户信息安全和商业机密；工作积极主动，责任心强，具备较强的团队合作精神和抗压能力。
四、薪资福利
1. 薪资待遇：提供具有竞争力的薪资结构，包括基本工资+绩效奖金+业务提成，具体薪资根据个人能力和业绩表现而定。
2025-10-27 22:55
IP属地：山东
职位福利
学历不限经验不限电话销售面销/陌拜地推销售较多外勤按单提成销售额提成社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴
中国人寿保险股份有限公司青岛市即墨区支公司
已上市 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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