朝阳区
职位详情
岗位名称：私人财富总监/经理薪酬待遇15k-35k
岗位职责：
1、私行客户开发维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求；
2、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求；
3、统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持；
4、负责私人银行新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产；
5、组织策略及产品路演培训，协助制定产品话术以及产品推广材料。
岗位要求：
1、重点财经类院校或海外知名院校、经济、金融等相关专业全日制本科以上学历；
2、金融机构私人银行从业3年或以上，有超高净值客户开拓、服务和维护经验者优先；
3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础；
4、开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力；
5、形象好、气质佳，亲和力强，有较强的责任心和服务意识。
6、综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。
岗位职责：
1、私行客户开发维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求；
2、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求；
3、统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持；
4、负责私人银行新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产；
5、组织策略及产品路演培训，协助制定产品话术以及产品推广材料。
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1、重点财经类院校或海外知名院校、经济、金融等相关专业全日制本科以上学历；
2、金融机构私人银行从业3年或以上，有超高净值客户开拓、服务和维护经验者优先；
3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础；
4、开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力；
5、形象好、气质佳，亲和力强，有较强的责任心和服务意识。
6、综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。
2025-10-28 11:35
IP属地：北京
职位福利
TOCTOB五险一金
广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部
鱼泡安全保障
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