健康财富规划师
面议
厦门·思明区
月结
客户类型个人
职位详情
岗位职责
1、通过公司的专业化培训，为客户群体提供专业化顾问式养老规划服务；按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户
2、结合客户的整体财务状况和风险承受能力，为其制定全面而个性化的养老财务规划方案，包括投资策略，税务规划等。
3、根据客户需求，为其设计和规划个性化，综合化的养老方案，解决退休后理财，保险问题。
4、为客户链接养老资源，比如居家养老服务，护工及陪诊，医养结合的养老社区，为客户提供全面的养老服务规划
1、通过公司的专业化培训，为客户群体提供专业化顾问式养老规划服务；按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户
2、结合客户的整体财务状况和风险承受能力，为其制定全面而个性化的养老财务规划方案，包括投资策略，税务规划等。
3、根据客户需求，为其设计和规划个性化，综合化的养老方案，解决退休后理财，保险问题。
4、为客户链接养老资源，比如居家养老服务，护工及陪诊，医养结合的养老社区，为客户提供全面的养老服务规划
理财顾问
面议
工作方式全职 · 客户类型个人 · 月结 · 销售工作模式较多出差 · 职位要求本科及以上
2024-12-16 17:16
IP属地：福建
职位福利
全职本科及以上较多出差
厦门鑫铮铖科技有限公司
工作地址
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