上海招聘财务顾问
12000-15000元/月
月结
职位详情
招聘：财务规划师
薪资：12000-15000元/月
1. 分析客户的财务状况，包括收入、支出、债务等，为其制定个性化的财务规划。
2. 为客户提供综合的财务规划方案，包括投资、保险、退休计划等方面的建议。
3. 协助客户制定长期的财务目标，并根据其风险承受能力进行资产配置。
4. 提供投资建议和指导，监测投资组合的绩效，帮助客户实现财务目标。
5. 进行保险规划，评估客户的保险需求，并推荐适当的保险产品。
6. 负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。
7. 开发新客户，维护老客户。
8. 负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。
任职要求包括：
1. 身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。
2. 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。
3. 对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。
4. 无不良商业操作行为，富有工作热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
5. 能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。
薪资：12000-15000元/月
1. 分析客户的财务状况，包括收入、支出、债务等，为其制定个性化的财务规划。
2. 为客户提供综合的财务规划方案，包括投资、保险、退休计划等方面的建议。
3. 协助客户制定长期的财务目标，并根据其风险承受能力进行资产配置。
4. 提供投资建议和指导，监测投资组合的绩效，帮助客户实现财务目标。
5. 进行保险规划，评估客户的保险需求，并推荐适当的保险产品。
6. 负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。
7. 开发新客户，维护老客户。
8. 负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。
任职要求包括：
1. 身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。
2. 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。
3. 对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。
4. 无不良商业操作行为，富有工作热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
5. 能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。
财务顾问
12000-15000元/月
月结
2024-11-26 18:59
IP属地：上海
工作地址
鱼泡安全保障
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