昆明盘龙区养老规划顾问岗位职责1. 客户需求分析
昆明·盘龙区
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养老规划顾问岗位职责
1. 客户需求分析：深入了解客户的财务状况、家庭结构、养老期望等信息，运用专业知识和工具，精准评估客户养老需求。例如，通过面谈与问卷调查结合，为客户制定个性化数据档案。
2. 养老规划方案定制：依据客户需求，设计涵盖养老资金储备、投资组合、保险配置、养老社区选择等多方面的综合性养老规划方案。确保方案符合客户风险承受能力与长期养老目标，如为风险偏好低的客户规划稳健型投资与保障型保险组合。
3. 产品与服务推荐：熟悉各类养老金融产品（如养老保险、基金、理财产品）及养老服务资源（如养老社区、居家护理服务），根据客户规划方案，为其推荐匹配度高的产品与服务，并详细解读条款与优势。
4. 客户关系维护：定期回访客户，跟踪养老规划方案执行情况，根据市场变化、客户财务与家庭状况变动，及时调整优化方案，提升客户满意度与忠诚度，如每季度进行一次方案回顾与调整沟通。
5. 市场与行业研究：持续关注养老行业政策法规、市场动态、产品创新等资讯，通过参加研讨会、阅读专业报告等方式，提升专业素养与业务能力，为客户提供前沿、专业的养老规划建议。
1. 客户需求分析：深入了解客户的财务状况、家庭结构、养老期望等信息，运用专业知识和工具，精准评估客户养老需求。例如，通过面谈与问卷调查结合，为客户制定个性化数据档案。
2. 养老规划方案定制：依据客户需求，设计涵盖养老资金储备、投资组合、保险配置、养老社区选择等多方面的综合性养老规划方案。确保方案符合客户风险承受能力与长期养老目标，如为风险偏好低的客户规划稳健型投资与保障型保险组合。
3. 产品与服务推荐：熟悉各类养老金融产品（如养老保险、基金、理财产品）及养老服务资源（如养老社区、居家护理服务），根据客户规划方案，为其推荐匹配度高的产品与服务，并详细解读条款与优势。
4. 客户关系维护：定期回访客户，跟踪养老规划方案执行情况，根据市场变化、客户财务与家庭状况变动，及时调整优化方案，提升客户满意度与忠诚度，如每季度进行一次方案回顾与调整沟通。
5. 市场与行业研究：持续关注养老行业政策法规、市场动态、产品创新等资讯，通过参加研讨会、阅读专业报告等方式，提升专业素养与业务能力，为客户提供前沿、专业的养老规划建议。
2024-11-23 16:15
IP属地：云南
中国平安人寿保险股份有限公司云南分公司昆明直属第二支公司
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