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岗位职责:
1、负责对银行、券商和第三方理财顾问公司、保险公司等营销渠道的开发和维护;
2、定期回访客户并提供优质的产品存续服务,建立良好的合作关系;
3、对客户进行综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
4、完成销售指标,及时跟进销售进度,反馈客户意见。
2024-08-26 10:18
IP属地:上海

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上海弈投投资管理有限公司
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