投资顾问 岗位职责： 1. 通过客户渠道开发、商务合作及投资者培训等市场活动，延伸并深化现有客户关系，负责中高净值客户的开拓与服务，落实金融产品的营销与推广任务。 2. 借助公司智能服务平台及专业投研支持，深入挖掘客户需求，结合公司产品体系，在评估客户风险偏好与服务诉求的基础上，提供专业的资产配置建议与投资规划方案。 3. 准确传达公司金融产品信息，具备较强的新客户获取能力与存量客户转化能力，运用基金诊断、资产梳理、客户KYC分析、个性化产品匹配等方式，提升客户满意度，助力资产稳健增值。 4. 严格遵守监管规定及公司内部管理制度，落实投资者适当性管理、从业人员廉洁自律等相关要求，确保业务开展合规有序。 5. 完成上级交办的其他工作任务。 任职要求： 1. 本科及以上学历，已取得证券、基金、投顾（证券投资咨询业务）相关从业资格； 2. 具有2年及以上证券行业工作经验，经济类、金融、投资等相关专业背景者优先； 3. 具备良好的沟通协调能力与基础营销技巧，富有团队意识，能自我驱动，具备追求财富成长的目标感； 4. 有志于在金融领域长期发展，乐于迎接高绩效带来的挑战与回报。 薪酬范围：预计月薪5000-12000元。（月薪为预计薪酬，具体根据工作绩效按照薪酬考核制度核算）

岗位职责： 1. 主动迎接到访客户，展现专业服务态度，助力企业形象提升； 2. 提供专业的金融理财咨询，推动专项业务落地，挖掘并转化潜在客户，确保业务合规开展； 3. 协调分公司前中后台运作，负责人事行政事务支持，配合完成会务组织与执行； 4. 落实上级交办的其他工作任务。 任职要求： 1. 本科及以上学历，具备1年以上实际工作经验者优先考虑； 2. 外形端正，语言表达清晰，工作认真负责，熟悉基本营销方法，具备市场拓展意识，善于沟通与人际交往者优先； 3. 持有证券从业资格证。 薪资范围：预计月薪5000元-10000元。（月薪为预估收入，最终依据绩效结果及公司薪酬考核机制核定） 职位福利：六险二金、各类补贴、绩效奖金、年终奖金、带薪年假、定期体检、周末双休、节日福利

招聘：理财规划师 薪资：5000-50000元/月 岗位职责： 1、负责公司与金融机构,外资投资机构,风险投资机构联系; 2、负责寻找融资资本，全面规划融资项目； 3、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划； 4、负责引入外部资金，设计合作模式，对企业发展进行投融资支持； 5、负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等； 6、负责协助公司董事进行资本、股权合理分配； 7、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。 任职资格： 1、本科及以上学历，投资、金融或其他经济类相关专业； 2、具有1年以上银行、基金等金融机构相关工作经验者优先； 3、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系； 4、具有有良好的融资分析能力和判断能力； 5、金融知识扎实，熟练掌握融资流程和专项业务知识； 6、有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力； 7、善于处理复杂的人际关系，能够承受高强度的工作压力。 工作时间：

私行顾问 岗位职责: 1、开发并维护高净值个人、企业客户。深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远的服务关系。 2、充分利用公司全业务链资源优势，为客户提供一体化金融解决方案，满足客户多元化的投资需求。 任职要求: 1、教育部认证的本科及以上学历； 2、具有3年及以上金融行业或销售行业从业经验，包括券商、银行、信托、期货等； 3、对金融行业和财富管理领域有强烈的兴趣，具备较强的客户开发及客户关系维护能力以及较强的学习能力； 4、对客户服务和销售工作充满热忧，具备积极、自信、出色的沟通及交流能力； 5、有高净值客户、企业客户、家族办公室等财富管理经验者优先； 6、通过证券（证券基本法律法规、金融基础知识）、基金从业考试。通过投资顾问考试者优先； 7、诚信稳健，有较强的合规意识，认同并践行行业文化价值观； 8、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。 薪资福利待遇： 1、薪资可面议； 2、五险一金、企业年金、补充医疗保险、节日福利、员工体检等职工福利保障体系完善； 3、多元化、广阔的职业发展空间，上升空间不设限。

岗位职责(包括但不限于): 1. 借助国信证券投研团队资源服务高净值客户，整合分公司投研产品与公司金融工具，在评估客户风险偏好及服务需求的前提下，提供资产配置建议与投资策略支持，推动产品营销与推广，助力客户实现资产保值增值； 2. 主动维护营业部长期高净值客户关系，深度挖掘客户需求，拓展并深化客户合作网络； 3. 准确传达公司投顾产品的核心内容，及时向客户传递市场动态与专业观点，承担各类金融信息的整理与归集工作； 4. 执行上级交办的其他工作任务。 任职要求: 1. 具备本科及以上学历，经济类相关专业背景，如金融、证券投资等； 2. 具有良好的沟通协调能力与人际交往技巧，掌握基本营销方法，具备团队协作意识，能主动自我驱动，追求职业发展与财富成长； 3. 有志于在金融领域长期深耕，乐于接受高挑战、高回报的工作机制； 4. 拥有两年以上证券行业工作经验，已通过金融市场基础知识、证券市场基本法律法规以及投资顾问业务资格考试。 薪酬范围: 预计月薪8000-20000元。（月薪为预估水平，实际收入将依据绩效结果及公司薪酬考核体系核定）

（一）岗位职责： 1. 充分利用公司提供的优质平台与丰富资源、业务渠道，开展金融产品及服务项目的市场推广与营销工作； 2. 通过多种方式开拓营销路径，主动挖掘潜在客户，提升客户资产规模； 3. 借助分公司相关职能团队的支持，秉持财富管理理念，深入分析客户需求，综合运用多样化营销策略，提供专业金融服务，深化并拓展客户关系，通过科学化客户资源管理达成各项业绩目标； 4. 按要求完成上级交办的其他工作任务。 （二）任职要求： 1. 具备本科及以上学历，且拥有不少于1年的金融领域工作经验； 2. 具备良好的人际交往与沟通表达能力，掌握基本营销技巧，具备团队协作意识，能主动自我驱动，有追求财富成长的目标感； 3. 有意愿在金融行业实现长期职业发展，敢于迎接高绩效带来的挑战与回报； 4. 持有证券从业资格证书。 工作地点：温州市区 薪资范围：预计月薪5000元-12000元。（月薪为预估收入，实际薪酬将依据绩效结果及公司考核机制核定） 职位福利：带薪年假、节日福利、周末双休、六险二金、高温补贴、绩效奖金、五险一金、交通补助

想赚钱的，想赚钱的。 帮客户梳理账单，出方案。

银行客户经理、理财顾问、团队负责人

1. 借助公司提供的优质平台与丰富资源、业务渠道，开展金融产品及服务项目的市场推广与营销工作； 2. 通过多种方式拓展营销路径，主动开拓新客户群体，提升个人管理下的客户资产规模； 3. 在分公司相关职能部门的支持下，秉持资产配置理念，深入分析客户需求，综合运用多样化的营销策略，提供专业化的金融服务，深化并延伸现有客户关系，通过科学化客户资源管理达成各项业绩目标，确保合规执业； 4. 落实上级交办的其他工作任务。 职位福利：五险一金、绩效奖金、餐补、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、高温补贴、周末双休

岗位内容： 1. 开展新客户开发，深入发掘潜在客户需求，提供专业理财服务支持。 2. 持续维护现有客户关系，及时响应客户动态，匹配合适的金融产品方案，增强客户体验。 3. 参与定期组织的理财知识培训，强化金融专业素养与销售技巧，推动个人业绩增长。 任职要求： 1. 拥有1年以上相关领域销售经验，了解金融市场运作，具备出色的销售拓展能力。 2. 具备良好的人际沟通技巧和亲和力，乐于协作，拥有团队协作意识。 3. 对职业发展有清晰目标与追求，保持积极学习心态，致力于持续提升综合能力。

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温州市瓯海区招工地学徒工

工作职责 深度挖掘客户的财务状况与理财需求，提供定制化的保险及综合金融资产配置方案。 负责客户全生命周期管理，通过专业服务提升客户信任度与复购率。 参与公司理财类产品的市场推广活动，完成既定的业务指标与客户拓展目标。 持续学习保险、基金、信托等金融知识，确保为客户提供合规且专业的理财建议。 1、25-55岁，特别优秀者可适当放宽。 2、大专及以上学历，财经、金融、医学、护理等相关专业优先。 3、专业技能：具备良好的沟通能力、客户服务意识和团队合作精神。 4、责任心强，学习能力强，有企图心。

【官方直聘提示】 1.为保障您的求职权益，请直接通过本平台当前页面向官方投递简历，请勿通过其他第三方渠道或网站重复投递，以免系统匹配冲突，影响您的面试与录用进度。 2.本次招聘的所有面试安排，均以本职位官方招聘信息发出的通知为准，请警惕非官方渠道的面试邀约，注意保护个人信息安全。 康养财富规划师-Cπ（业务精英岗），专注于康养市场的售后客户维护，提供专业规划服务，以专业服务创造价值，成为行业顶尖的康养规划专家。 本岗位直接对接已认可公司产品的老客户，沟通零门槛，信任基础好，服务转化更轻松。 拒绝内卷与论资排辈，透明的薪酬机制让每一分努力都看得见回报，纯粹的晋升通道让能力说话。在稳健诚信的平台上，不靠关系，凭实力赢得尊重与财富。 职位要求： 1.年龄: 27-45周岁，男女不限，综合素质优秀者可适当放宽至50岁。 2.学历: 大专及以上学历（持有国家承认的统招、自考或成考，只要学历能在学信网验证，我们都同样欢迎）。 3.形象佳，亲和力强，具有良好的心理素质及沟通能力，积极向上的人生态度和潜力，具备出色的自我管理能力，能自律高效规划工作。 4.有管理、经商、销售、银行、基金、理财、HR等从业经验者优先；有跨行业意愿的；欢迎同行业优秀人才。 5.如果你有相关经验，那将是你的巨大优势。即便你来自其他领域没有相关经验，只要你善于沟通、亲和力强，这里就有你施展才华的舞台。我们相信，正确的态度和潜力比固有的经验更重要。 6、寻找这样的同频伙伴：有意愿在本地长期深耕、在本地生活步入正轨、已经在本地扎下根的伙伴。因服务高净值的客户群体，拼的是长期的陪伴，服务的延续性，才能建立高粘性的客户圈层，客户越有安全感，这份事业的复利效应就越明显。 7、目前离职状态，可随时到岗；在职状态，可短期内入职，能全身心投入新事业。 8、为保证长期工作效率与生活平衡，拥有充足的个人时间，建议每日通勤（单程）时长不超过1个小时15分钟。 9、不守信，爱放鸽子，非诚意找工作者请勿扰。 工作内容： 1，负责公司大健康养老闭环服务及执行，详细与公司客户进行沟通并了解需求，制订合适方案并落实执行，过程包括高端客户服务讲解、活动组织及执行等工作。 2，对应高端客户家庭提供资产管理服务方案，对接国有信托，解决客户税务、资产传承等问题。 3，对应大湾区总部经济圈提供高客医疗等服务，对接免疫细胞、干细胞冻存及回输服务，高端医疗服务对接等。 4，协助公司处理客户关系，并做好维护工作。 三、薪资待遇： 薪酬架构：底薪+服务津贴+季度奖金+团队津贴(具体待遇以面谈为准，详细面议) 收入构成： 您的收入由您的能力和团队的业绩决定（团队协助氛围好），优秀者收入是可以上不封顶的。综合年薪18万以上，上不封顶，具体面谈了解。 快速启动： 提供有竞争力的财务支持方案，助您平稳度过事业转型期和起步期，打消转型顾虑； 深耕长期主义的朝阳赛道，从平稳起步到收入跃迁，前期无断粮焦虑，后期享受复利增长，让您的每一步深耕都能获得丰厚回报。 四、公司待遇： 顶级培训体系： 提供行业领先的美国NBS培训体系，系统化提升您的专业知识和销售技能。 资助考取权威的cπ康养规划师认证，让您迅速成为炙手可热的复合型行业专家。 广阔晋升空间： 清晰透明的晋升通道，从精英到团队负责人到区域总监，再到更高层级的管理岗，您的未来由您定义。 精英人脉圈层： 定期举办高端论坛、客户答谢会及团队建设活动，助您链接各行业精英，拓展高质量人脉资源。 完善福利保障： 1、提供健康与财富保障，涵盖医疗、意外、重大疾病及身价保障； 2、享受定期团队旅游、定期团建，在努力工作的同时，打造有温度、有活力的精英团队，更关心您的生活品质与身心健康； 3、享受规律的作息：上班时间8:30-12:00，14:00-17:30，周末双休，节假日正常放假； 4、工作地点: 越秀、天河、白云、番禺（都在地铁口附近，可就近安排）； 5、我们倡导工作与生活的平衡，确保您拥有充足的休息时间，让您高效工作，享受生活。

依托平安银行、平安保险、平安信托、平安证券等综合金融平台，通过科学的资产配置，为客户提供全方位的理财规划服务！ 熟练使用平安旗下各类金融工具，为客户制定个性化的财富管理方案。 要求年龄25-45岁，具备良好的沟通技巧，以及客户分析与需求挖掘能力！ 对职业发展有清晰长远的规划，金融、财会、经济、法律等相关专业者优先考虑！

理财规划师岗位职责 一、核心职责 1. 为个人/家庭/企业客户做全面财务诊断，梳理收支、资产、负债、保障现状。 2. 量身定制专属理财规划方案：现金规划、储蓄规划、保险保障、基金理财、养老规划、子女教育、税务筹划、资产传承等。 3. 根据客户风险承受能力，匹配存款、基金、保险、固收、贵金属等合规理财产品配置。 4. 解读宏观经济、市场行情、理财产品政策，给客户提供专业投资建议与资产配置调整。 二、客户开发与维护 1. 开拓高净值及普通理财客户，维护存量客户关系，建立长期服务档案。 2. 定期回访客户，跟进资产收益情况，复盘调整理财配置，做好存续服务。 3. 组织理财沙龙、客户讲座、线下分享，普及理财知识，挖掘资源。 三、产品与合规管理 1. 熟悉银行、券商、保险、基金等各类理财产品规则、风险等级、收益结构。 2. 严格遵守金融行业合规要求，如实披露风险，禁止误导销售、夸大收益。 3. 完成公司下达的理财、保险、基金等业务指标与业绩任务。 四、专业学习与复盘 1. 持续学习理财、税务、法律、保险、金融政策相关知识，考取理财规划师相关证书。 2. 整理客户案例、市场分析，沉淀标准化理财服务流程与话术。 五、任职配套 1、 具备金融、理财、保险、经济相关专业优先； 2、 有客户资源、高净值客户服务经验优先； 3、 善于沟通、懂资产配置、有目标感，合规意识强。

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【新华保险收展部扩编招聘】 收展渠道作为新华保险四大销售体系之一，专注于服务公司存量客户群体，打造集收费管理、客户服务与专业销售于一体的标准化、专业化服务平台。目前服务客户近10万人，年续期保费规模超10亿元，因业务持续扩展，现面向社会诚聘优秀人才： 1.招聘数量：5人 2.招聘要求：年龄30—50周岁，具备大专及以上学历，条件特别优异者可适度放宽标准 3.遵纪守法，品行良好，无不良记录，有保险行业工作经验者优先考虑 4.工作内容： ①每日8:30-10:00参加保险产品与金融知识培训学习 ②负责老客户保单续费提醒及日常关系维护 ③为客户家庭提供资产配置与风险保障规划建议 ④解答保险相关咨询，依据客户需求设计个性化保障方案 ⑤协助客户完成理赔等售后支持服务 5.基本待遇：无责任底薪（最高6606元）+续期提成+新单奖励+日常补助+激励方案+年终奖金 6.公司福利：享受国家法定节假日+周末双休+旅游补贴+ 周末双休+国家法定节假日 上班地点：温州市区或下辖各县

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