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健康财富规划师 职位描述 一、职位介绍 1. 面向大健康医养产业的金融保险服务集团，健康财富规划师(HWP)是长寿时代背景下首创的全新职业。2020年1月22日，泰康打造的健康财富规划职业正式获批国家职业资质 2.健康财富规划师(HWP)主要销售全国高端国际养老社区和高端医疗资源，服务于中高端以上人群（公司提供资源），通过公司平台开发销售（平时销售活动包括：医养论坛、财经论坛、插花活动、全国医养之旅等），为中高端客户提供一站式健康、养老和财富规划的解决方案。 二、任职要求 1. 年龄：25-45岁 2. 学历：大专及以上 3. 过往收入：15万/年及以上需提供收入证明或银行流水） 4. 从业背景：金融、养老、健康、医疗、地产及相关行业优先 5. 品质要求：业务品质良好，无不良从业记录及刑事、金融等犯罪记录 三、岗位福利薪酬/福利保障项目 1. 薪资：16000-40000元/月+个人销售奖励+公司奖励方案+月度奖+季度奖+年终奖（收入上不封顶） 2. 保险：商业医疗保险+意外伤害保险+养老公积金等保险福利保障项目 3. 完善的培训体系：专业销售培训、职业认证培训、清华/北大/武大等奖励培训、专属体验式培训（内容包括：法律、金融、养老、医疗等板块） 4.工作时间：弹性的工作时间，除必要参加培训、活动等安排之外，其余时间自行展业 5.团队氛围：专业培训，团队定期团建旅游，逢节必过，仪式感满满， 6.其他福利政策：，补充公积金、团体保障等 7.入职签订 注“此处所指公积金系公司为了提高代理人的待遇而自行建立的公积金项目，区别于劳动关系中的住房公积金等社会保障项目” 保险行业已经进入到下半场，正在由人口红利向人才红利转型。 欢迎有梦想敢挑战爱学习的你加入泰康大健康事业平台，在千亿医养航母上共创伟业！ 仰望星空，脚踏实地！选择新职业，成就更好的自己！

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岗位职责： 1.为客户提供专业、个性化的保险方案咨询与规划服务，涵盖寿险、健康险、意外险及财产险等产品 2. 主动开发新客户资源，维护并深化现有客户关系，提升客户满意度与续保率 3.协助客户完成投保、核保、理赔等全流程服务，及时响应并解决客户疑问与需求 4.定期参加公司组织的产品培训与业务技能提升课程，持续精进专业能力 任职要求： 1. 学历不限，具备良好的沟通表达能力与服务意识 2.有保险、金融、销售类工作经验者优先，无经验者可提供系统化带教培训 3. 具备较强的学习能力、责任心和目标导向意识，能适应弹性工作节奏 4.持有保险从业资格证（如已通过《保险基础知识》《保险营销员法律法规》等考试）者优先

岗位职责： 1.负责存量客户维护与深度挖掘，开展二次开发及转介绍拓展； 2. 为高净值客户提供家庭风险评估、保险保障规划及家庭资产配置建议； 3. 全流程协助客户完成投保咨询、保全服务、理赔协调及保险金申领等专业支持； 4.定期回访客户，建立长期信任关系，提升客户满意度与忠诚度； 5. 参与公司组织的专业培训与业务研讨，持续提升金融顾问综合服务能力。 任职要求： 1. 大专及以上学历，专业不限，年龄25-50周岁，优秀者可适当放宽； 2. 具备良好的沟通表达能力、亲和力及组织协调能力，善于建立人际关系； 3. 目标感强，具备自我驱动意识与时间管理能力，认同长期主义职业发展路径； 4.具备基础金融认知或保险从业意愿，有敏锐的市场洞察力与客户服务意识； 5.遵守行业规范，责任心强，认可合规展业与专业服务价值观。

一、工作内容 1. 主要负责客户资源的开发、维护以及后续深度挖掘 2. 持续提升专业素养，增强客户信任与长期合作关系 3. 自主构建获客路径，积极探索创新方式拓展市场 二、实习说明 1. 实习阶段可充分了解自身是否契合证券金融领域，为毕业后全职发展奠定基础，实现平稳过渡 2. 通过实习快速融入行业环境，积累实战经验，强化综合能力 3. 职业发展的良好起点从实习布局开始，抢占先机 三、技能要求 通常需具备证券从业资格证，如暂未取得但有兴趣者也可预约面试。未来若计划转为全职，须持有证从资格。 附：我司实习生均按正式员工标准进行系统培养，旨在助力每位成员实现长远成长，绝非简单事务性辅助，亦无需承担杂务。因此，仅寻求短期过渡者勿扰，已有明确考公、考研规划者请勿投递。

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