独立财富顾问是为高净值客户提供财富管理服务的专业人士，独立于传统金融机构，提供全面且个性化的投资建议和财富规划。 岗位职责 1.客户管理 -拓展和维护高净值客户，了解客户需求，建立长期信任关系。 2.财富规划 -提供资产配置、税务筹划、遗产规划等服务，根据客户风险偏好和目标制定投资建议。 3.产品研究 -研究金融市场产品，筛选优质投资工具，保持独立判断。 4.市场分析 -关注经济动态，及时向客户传递信息，普及金融知识。 任职要求 1.专业背景 -金融、经济等相关专业本科及以上学历，持有CFP等证书优先。 2.工作经验 -有财富管理或投资顾问经验，有客户资源者优先。 3.技能要求 -沟通能力强，能清晰解释金融概念；分析能力强，能准确评估市场和产品。

职责范围： 1.借助公司现有资源与运营策略，承接客户咨询、投诉及建议事项，通过电话或网络渠道提供高效、精准且专业的解答服务，持续维护客户关系，确保客户体验满意度； 2.快速识别客户需求与问题，依托线上平台及时作出准确响应，协助客户有效解决相关疑问。 任职要求 1.大专及以上学历，金融、经济类专业优先，具备半年以上客服或在线服务经验者更佳； 2.需持有证券从业资格证；

期权投资顾问是一种专业的金融服务人员，他们通常在金融机构、证券公司或投资咨询公司工作，为客户提供关于期权投资的建议和策略。 期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在未来某个时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利。期权投资具有较高的风险和复杂性，因此需要专业的知识和经验来进行分析和决策。 工作内容： 1、客户开发与维护： 1)开拓机构/个人客户（银行私行、券商、保险、房产、第三方机构等高净值客户），完成阶段性销售目标； 2)根据公司产品方案方案，提供合规投资服务； 2、渠道拓展与客户关系维护 (1)多元化渠道管理：开拓并维护银行、券商、信托、第三方理财平台等代销渠道，建立长期合作关系；定期对渠道方进行产品培训与金融知识赋能，提升销售转化率； (2)客户分层服务：开发高净值个人客户及机构客户（如保险资管、私募基金），提供定制化的服务方案；建立客户档案，定期拜访重点客户 岗位经验： 有银行，保险，证券，房地产，企业高管，私募基金，投资顾问，股票销售等工作经验者，以及对投资理财(二级市场)等有经验的金融从业者优先。 岗位要求： 1、年龄25岁以上，性别不限，专科及以上学历 2、擅长客户沟通、谈判；销售能力强 3、对股票了解及有自己的投资策略 4、有团队精神，对待工作认真负责，抗压能力强 工作时间： 周一至周五8:50–17:00 午休时间11:30–13:00 周末双休法定节假日休 不提倡加班！！到点就溜 入职提供员工培训 办公环境福田CBD写字楼，公司氛围好，每周提供下午茶，不定期组织团建 底薪+高提成综合薪资2w-5w，只要够优秀，收入上不封顶 想要挑战高薪对赚钱有强烈欲望的欢迎加入我们 一起搞钱！！搞钱！！搞钱！！！ 注：各位求职者麻烦看清楚简历再投，个人没接触过股票证券这方面的请不要投递，可接受小白，但一定要有相关投资经历的，且对公司产品认可感兴趣，有愿意和团队一起共同发展，抗压能力强的，谢谢配合，祝求职愉快～

健康财富规划师（HWP）是2018年泰康集团在“长寿时代泰康方案”商业模式下推出的全新职业，致力于打造一支专业化、职业化、绩优化的精英团队，专注于服务中高净值人群全生命周期的健康与财富管理需求，依托泰康大健康生态体系，为客户提供一站式健康、养老与财富规划综合解决方案的复合型人才。 【岗位职责】 1、提供保单后续服务，解答客户咨询问题； 2、维护客户关系并开展活动运营，策划执行客户沙龙活动（如养老社区体验日、健康风险管理讲座等），提升客户粘性； 3、根据客户需求制定个性化的风险保障计划，提出专业建议； 4、为中高净值客户量身定制养老、健康及财富管理整体解决方案； 5、可自主招募并组建高素质健康财富规划师团队，承担团队管理、培养与辅导职责； 6、可同步代理泰康人寿保险、泰康之家养老社区、泰康拜博口腔、泰康纪念园、泰康医疗等相关业务。 【薪酬/福利保障项目】 1、销售收入：涵盖首年佣金、月度奖金、季度奖金、年度奖金、续期佣金、销售津贴等； 2、团队管理收入：包含增员奖金、增才奖金、新人辅导奖金、晋升奖金、团队管理奖金、年度管理奖金、育成奖金、新主管育成津贴等； 3、优才引进奖励：设有聘才奖金、MDRT引进激励； 4、其他福利：公积金奖励计划、长期服务奖计划、高额商业保险保障计划、免费旅游机会； 5、前18个月总计高达144万元创业补贴计划，为HWP提供坚实的财务支持； 6、优秀HWP可享有清华北大游学营、GPA全科医生学院、ETA精英财富学院专项培训机会。 【工作时间】 周一至周五早8:30-17:30（其余时间自由安排），周末及法定节假日正常休息 【专属特权】 1、专属基本法：HWP定位为绩优中的顶尖人才，享受专属《基本法》双轨晋升机制，具备高起点、优厚报酬、丰厚福利、快速晋升通道。 2、专属财务支持：长达18个月、累计最高144万元的创业津贴，助力新晋精英平稳起步，实现长期稳健发展。 3、专属培训体系：覆盖保险顾问（BAC、SCC）、全科医生（GPA医疗体验式培训）、财富规划（ETA四商一质课程）三大模块，融合LIMRA国际认证与超体营销实践，赋能HWP成长为综合性专业人才。 4、专属奖学金机制：提供多次国内外高等学府交流学习机会，持续提升专业素养，拓展国际化视野。 5、三位一体专属职场：配备教育培训中心、健康财富管理中心和新生活体验中心，全方位支持职业发展。 6、最高规格专属权益：涵盖活动支持、投资顾问、运营管理、线上课程、泰行销工具及公司资源等多维度专项扶持，为HWP团队高效作业提供便捷服务与强力支撑。 【任职要求】 1、工作经验与收入：需具备3年以上职场经验，年收入达15万元以上者优先（须提供收入证明或银行流水）。 2、薪资底薪：设有责任底薪16000-20000元/月，能力与收入直接挂钩。 3、年龄与性格：年龄介于25至50岁之间，乐于学习新知识，积极进取，擅长社交，具备较强的人脉拓展能力。 4、行业背景：优先考虑来自银行、证券、信托、房地产、互联网、教培、财务、医药代表八大领域的从业者。若从业满5年以上，可纳入人才招聘E计划，享受保底年薪20万元，业绩上不封顶，收益空间广阔。 5、资源与岗位性质：公司提供优质客户资源，岗位虽具销售属性，但发展空间广阔。 6、发展前景：银发经济时代全面开启，未来二十年将是养老产业发展的黄金窗口期。借助高端养老社区体验平台，助力普通人实现百万年薪梦想。只要敢于行动，下一个百万收入者就是你！ 7、学历要求：须具备本科学历，特别优秀者可放宽至大专（学历须可在学信网查询验证）。 8、招聘人数：本次计划招聘6人，机会稀缺，不容错过。 9、品质要求：品行端正，无不良从业记录及刑事、金融类违法记录。 岗位职责：为中高端客户定制高品质的养老、财富与投资规划方案，帮助客户实现安心养老、资产增值目标。

工作职责： 1、公司提供高质量客户资源（广告资源），通过电话、微信等方式与客户高效沟通，挖掘客户需求，拓展新客户并维护现有客户关系，完成金融证券产品的推广与销售。 2、协同团队及公司整体安排，落实各项工作计划，达成既定销售目标与业绩指标。 3、与客户构建稳定持久的合作关系（客户后续由公司专业执业投资顾问提供服务支持）。 任职要求： 1、具备较强的销售目标导向和客户服务意识，思维敏捷、条理清晰； 2、服从公司管理，积极进取，乐于学习，拥有良好的人际沟通技巧； 3、了解股票相关知识或有金融行业销售经验者优先，需【持证券从业资格证】，公司将提供系统化培训、专人指导，全面覆盖业务知识，助力快速掌握工作方法，顺利开展业务。

任职要求： 1.具备本科及以上学历，持有证券、基金及投资顾问相关从业资格证书。 2.具备较强的沟通技巧与客户服务意识。 3.拥有丰富客户资源者优先考虑。 福利待遇： 1.签署正式劳动合同，享受五险一金、带薪年假及其他福利待遇。 2.基础薪资+高额提成+额外福利。 岗位职责： 1.开拓新客户群体，推广公司发行的理财产品，达成既定业绩指标。 2.参与投资顾问产品的开发与运营，为客户提供专业投顾服务。 3.传递公司统一发布的证券投资资讯，协助客户活动顺利开展。

岗位职责: 1.提供专业理财咨询支持，协助客户规划并达成财务目标 2.与客户保持顺畅沟通，建立长期信任关系，保障服务体验 3.积极融入团队协作，高效完成各项团队任务 任职要求: 1.拥有良好的沟通能力，能与客户进行有效互动（欢迎无经验者） 2.具备独立作业能力，同时认同团队协作的重要性 3.有主动学习意识，持续优化自身工作方式 岗位福利： 1.定期组织下午茶活动 2.举办团队集体生日庆祝会

岗位职责： 1、按照分公司统一部署，对分配至个人的存量客户资源开展日常维护服务，协助客户办理各项业务，及时传递公司相关资讯及产品动态。 2、在维护良好客户关系的前提下，推进包括但不限于融资融券、基金产品销售、投资顾问服务推广、量化T0策略、期权期货账户开通、转介绍新客户开户等多元化营销工作。 3、依托现有客户基础，结合分公司业务拓展需求，积极参与并推动各类新兴业务的落地与实施。 特别提示：本岗位为面向存量客户服务的专业理财顾问岗，需具备扎实的证券基础知识、一定的投资分析能力以及良好的服务与营销综合技能。 任职要求： 1、大专及以上学历，具备2年以上证券行业工作经验。 2、熟悉金融领域运作模式，具备丰富的存量客户深度挖掘与再开发实践经验。 3、具备较强的学习意识和适应能力，能紧跟证券行业创新发展趋势，持续掌握新业务知识。 4、具备良好的沟通表达能力，能够通过面对面、电话或线上渠道准确识别客户需求，并有效对接公司现有产品与服务方案。 5、本岗位尤其适合客户服务能力突出、具备丰富服务实操经验的理财顾问人才。 薪资待遇： 本岗位为全牌照综合性互联网券商直属总部广州分公司营销类职位，提供具有行业竞争力的薪酬体系，包含基本工资+绩效工资+业绩提成+营销激励+福利待遇等

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岗位职责： （一）负责客户开发工作； （二）负责向客户推介公司的各项产品； （三）根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作； （四）负责个人名下客户的信息维护； （五）积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配； （六）完成公司及营业部交办的其他事项。 任职资格： （一）40岁以下。本科（含）以上学历； （二）有良好的沟通能力和团队合作精神； （三）有较好的口头表达能力和产品推广能力； （四）诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守； （五）有市场营销、客户服务或金融业从业经验； （六）取得证券从业资格； （七）公司规定的其它条件。

岗位职责： 1。为客户提供专业的理财规划与咨询服务，确保服务质量和客户满意度。 2。分析客户的财务状况，为他们设计并实施个性化的理财方案。 3。定期参与团队会议，分享市场动态和理财产品知识。 4。维护和深化客户关系，确保有效沟通和客户反馈。 5。追踪客户的财务进展，提供持续的理财建议和支持。 任职要求： 1。对理财规划和市场分析具有浓厚兴趣，能够提供专业的客户服务。 2。具备出色的沟通技巧和团队合作能力，能与客户建立良好关系。 3。对金融市场有敏锐的观察力和分析能力。4。有责任心，能够独立解决客户的财务问题。

工作内容： 1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品。 2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料。 3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务。 4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系。 5.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。 6.为客户提供优质的售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承)。 可接受应届生/新人小白 福利待遇： 1、公司提供各类奖励机制（包含现金奖励以及AFP/CFP的证书考试名额） 3、各类津贴：优秀员工奖、业绩奖金、等多项津贴。 4、完善健全的培训体系，让你的管理技能，销售技能，金融知识不断得到提升与发展。

工作内容: 1、为客户提供专业的金融理财，身份规划等咨询服务； 2、负责高端客户投资咨询与财富管理，提供全面资产配置方案； 3、深入了解和分析客户，帮助客户量身定制全方位方案； 4、完成部门培训以及签约任务，积极参与顾问团队的学习和经验交流。 任职要求 1、大专及以上学历，金融、经济类相关专业知识背景优先； 2、责任心和进取意识，学习能力优秀，良好的沟通表达能力； 3、对金融、理财等感兴趣有意向，有营销和销售经验优先。 ——关于福利待遇—— 1.提供系统性专业培训（包括岗前培训、在职培训、提升培训等），内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等），形式多样。 2.不定期到知名金融机构参观、学习； 3.表现出色可享受优厚的津贴、佣金。 4.直接对接一流金融资讯和金融资源，快速全面提升能力素养； 5.提供多种旅游奖励计划。 ——关于晋升机会—— 作为知名的第三方理财金融机构，今后集团发展的重点在大湾区以及大中华地区，具有良好晋升机遇，为人才提供了更好的发展空间。 ——我们将提供给你一个能够充分展现自己能力的广阔舞台，和一个能快速实现自我价值、快速成长晋升的优秀平台！ 地址:深圳市罗湖区京基100大厦A栋5410

岗位职责: 1、负责制定团队的营销方案并组织策划实施。 2、负责中高净值客户的开发和维护。 3、熟悉一站式第三方金融平台业务运作模式。 4、负责达成既定的销售指标和营销目标。 5、负责团队成员的辅导、培训、考核和日常管理等。 6、财富管理业务中心规定的其他事项。 任职条件: 学历水平:本科及以上学历。 工作经验:具有三年以上证券或金融相关行业工作经验，有 银行私行部、银行零售部、券商等机构从业经验优先。 能力要求:两年以上团队管理经验，有责任心，具备清晰业 务思路，具备客户开发、维护能力。 合规要求:近三年内无重大违规、违纪及风险事项。

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1.熟悉操作相关财务软件 2.财会相关专业

一：工作内容： 1、负责日常付款报销并归集整理财务相关资料 2、办理开票事项，跟进预付款回票进度，完成每月税务申报工作 3、发起门店房租、水电等费用支付的钉钉审批流程 4、组织每月盘点工作，录入盘点数据并提交盘点报告 5、编制月度资金预算，维护和更新各类财务台账 6、配合总部财务开展不定期账务核查工作 7、完成上级交办的其他临时性工作任务 二：工作时间： 大小周，9:00-18:00 三：工作地点： 佛山市禅城区兆祥路105号P3号酒小二办公室（朝安地铁站A口附近）

此岗位有助于积累专业知识，对考取相关证书具有辅助作用！（线上初试—现场复试） 一、岗位职责： 1、接听12366政务服务热线，为市民提供政策法规、办事流程、执法规范、审批服务等方面的咨询解答、信息查询及诉求受理等服务； 2、针对市民提出的问题进行及时回复，记录具体需求并形成工单提交处理； 二、岗位要求： 1、全日制大专及以上学历，财务、会计、税务、金融、审计、经济学等相关专业优先； 2、普通话标准，语言表达清晰流畅； 3、工作态度端正，责任心强，非销售类岗位； 三、上班时间： 9:00-18:00，周末双休 四、薪资待遇： 试用期1个月，转正后综合月薪6K-8K 五、其他福利： 1、元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆节日补贴（500元/次）； 2、高温津贴150元/月，每年6月至10月发放； 3、入职即缴纳五险一金，年底安排职工健康体检； 4、享有其他节日关怀福利； 六、工作地点： 南山税局：南山区玉泉路9号3楼 宝安税局：深圳市宝安区创业二路270号新安税务所 福田区税务：福田区竹子林紫竹七道六号，地铁1号线竹子林站B2出口，出站后直行约100米即达税务局大楼 龙华税局：深圳市龙华区观湖街道上围二路茂源工业园K栋A单元观湖税务所 坪山税局：深圳市坪山区马峦街道东纵路145-147号 光明税务局：光明区观光路3009号招商局智慧城B1栋 税务总局：福田区新星大厦5楼

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本公司成立于2010年，至今已稳健发展15年！总部位于深圳，在广州、上海均设有分支机构，并承接香港地区相关业务，现有员工约200人。主营业务涵盖代理记账报税、工商注册、地址变更、银行开户、知识产权服务等（非贷款类业务）。 岗位职责： 1、公司每年在百度、搜狗、今日头条等主流平台投入广告费用超400万元，同时在抖音、天猫、京东、阿里巴巴等电商平台上线产品，客户资源丰富稳定！ 2、获取公司分配的客户线索后，通过电话形式进行首次对接，了解客户实际需求，精准推荐对应服务项目！ 3、后续通过微信持续跟进客户，根据需要邀请客户到公司面谈，推动合作达成！ 4、入职即享带薪培训，系统学习产品知识，掌握销售方法与沟通技巧！ 5、主动挖掘新客户的潜在需求，同时维护老客户关系，提升客户满意度与复购率！ 任职要求： 1：******，有电话销售或客户服务相关经验者优先录用 2：表达清晰，普通话标准流畅，具备较强的沟通表达能力 3：打字速度快，能高效处理多位客户的同时咨询 4：工作积极踏实，心态阳光，抗压能力强，熟练操作基础办公软件 岗位优势： #：提供新人带薪培训，快速上手无压力！！！ #：可接触来自不同行业的企业主、法人及股东，拓展人脉圈，深入了解各领域发展趋势！！！晋升机制公开透明，机会均等！！！ 无责任底薪（4500-6000）+综合薪资10k～15k 作息时间：早9:00—晚6:30，中午休息1.5小时，每日工作8小时 工作地址：广州市天河区天河慧通产业广场A1栋4楼1433-1435

政策红利岗7k-1w、养老保障需求对接运营专员 一，工作内容 （不用拓客，服务公司存量老客户资源） 1，为老客户解读个人养老金，税优健康险等养老红利政策，传递养老保障价值； 2，邀请老客户参与免费养老主题活动，协助现场接待，客户信息登记及初步需求对接 3，定期为老客户派送关怀礼品及保单资料+解答基础疑问，记录反馈老客户最新需求； 二，薪资待遇 不包吃住，综合7k-1w/月，底薪4k-8k+高额续签奖金+商圈服务津贴，商业五险全覆盖，还有年度旅游、健康体检、节日福利、下午茶，福利不重样！ 三，工作节奏 9:00-17:00，午休2小时，周末双休，不用加班，主打一个工作生活两开花 四，入职门槛 25-44岁，大专学历，零基础没关系，公司手把手教政策和服务流程，只要你有责任心、会沟通就行～ 五，工作地点 广州市天河区林和西地铁B口步行500米，天河时代广场东座中国人寿（林和西地铁B口步行500米左右，核心商圈位置），通勤超方便！ 面试提醒 国企岗位稀缺，每天限量面试，先约先得

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独立财富顾问是独立于金融机构而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员。其岗位职责主要包括以下方面： •客户开发与维护：开拓和维护个人及家庭客户群，收集和管理客户基本信息，分析和挖掘客户理财需求，与客户保持密切沟通，及时处理客户反馈，提升客户满意度和忠诚度。 •理财规划与方案制定：根据客户的理财目标、风险承受能力等，提供专业的理财建议，制定涵盖投资规划、风险管理规划、税收筹划、财产分配与传承规划等在内的个性化理财方案。 •资产配置与产品推荐：为客户提供全球化的资产配置方案，涵盖海内外保险、基金、房产、信托等产品，精挑细选合适的金融产品，确保产品与客户需求和风险偏好相匹配。 •市场研究与资讯提供：收集、整理和分析市场信息，跟踪宏观经济形势、金融市场动态及行业发展趋势，为客户提供及时、准确的市场资讯和投资建议。 •客户服务与售后跟踪：协助客户实施理财计划，定期对客户的资产状况进行评估和调整，根据市场变化和客户需求的改变，及时优化理财方案，确保客户理财目标的实现。

工作职责： 1、负责各团队月度利润数据的核算，确保利润数据准确及报表按时提交； 2、每月组织仓库产品的盘点工作，保障库存信息的真实性和准确性； 3、配合部门完成月度、年度财务报表及相关审计支持工作； 4、负责所辖范围内会计资料的归集、整理与存档管理； 5、高效完成上级领导安排的其他相关工作任务。 任职资格： 1、本科及以上学历，英语水平达六级或以上，欢迎优秀应届毕业生应聘； 2、具备初级会计职称，熟练使用Office办公软件； 3、工作严谨细致，责任心强，具备较强的执行能力与职业操守； 4、具备良好的团队协作意识和较强的逻辑分析能力。 工作时间：8:30-12:00，14:00-18:30，周末双休

核心职责： 1.为高净值客户提供养老财富规划与资产配置方案。 2.分析客户需求，定制涵盖保险、信托、理财的综合性康养规划。 3.整合并推荐优质养老社区、健康管理等稀缺资源。 4.维护客户关系，提供全生命周期的专业咨询与跟踪服务。 任职要求： 1.具备金融、保险、理财等相关行业从业经验与资质。 2.深入了解养老政策、金融市场及康养产业动态。 3.拥有出色的沟通能力、资源整合能力及客户服务意识。