1.为客户提供投资理财规划及咨询服务理财经理需要根据客户的财务状况和投资目标，提供个性化的投资理财规划，并解答客户关于投资理财产品的问题。这包括为客户提供切实的投资理财规划，定制个性化的资产配置方案，以及提供相关的咨询服务。2.维护和拓展客户理财经理需要主动寻找、识别和拓展客户，维护网点中高端客户，并向其他区域推荐潜在客户或优质客户。这包括在厅堂发现潜力客户，必要时开展走出去营销活动，以及积极向其他区域推荐潜在客户或优质客户。3.市场信息收集和产品推广理财经理需要收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息，并积极配合公司完成基金、债券、信托阳光私募等金融产品各项任务目标。这包括开展金融理财讲座沙龙等活动，做好客户邀约及服务工作。4.团队建设和综合管理能力理财经理需要加强团队建设，提高团队整体综合能力。这包括开发和维护高净值客户，开发和维护机构客户，开展与银行、基金公司、私募基金等金融机构的合作，以及负责‌PB业务、‌股权质押、公司企业债券、银证通道等机构业务的维护与承揽。

岗位内容：1.为客户提供全方位的理财咨询和服务，包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。2.跟进客户投资需求和市场情况，及时调整投资方案，实现客户个人财务目标。3.参加公司内部培训和外部行业交流，不断提升个人和团队的专业技能和水平。任职要求：1.具有良好的沟通能力和服务意识，有强烈的客户导向思维。2.具备较好的理财知识和金融市场常识，尤其是各类金融产品的特点和运作原理。3.具备高度的自我驱动力和学习能力，有团队协作精神。

岗位职责：1.完成公司下发的老客户名单回访，进行问题解答及开发2.及时为老客户生日祝贺，续期保费缴费提醒3.根据老客户目前的实际情况进行理财分析，协助客户理财4.公司政策和新产品及时向老客户回馈提醒薪资：1.有责底薪2.业绩高提成月均收入3-5w3.公司奖励.市公司奖励.部门奖励任职要求:1.大专及以上学历2.乐观自信，待人热情真诚，抗压能力强3.有销售相关方面从业经验优先联系电话：庄先生

健康财富规划师这个岗位有一定销售性质,但不同于传统销售，不需要自己找客户，所有资源都是公司提供。表现优秀者可做团队管理我们的工作环节主要分为两点：第一：和意向客户预约活动时间,人数。第二：每周4场酒会活动，两场北京饭店和京伦大酒店高端发布会,有金牌讲师为全程讲解，我们负责陪同客户做好服务，解答客户问题完成签单。薪酬待遇：普通基本薪资6K-10k，优秀人才薪资16k-40K，提成:30%，管理奖金:22%，季度奖:14%，年终奖9%。每年两次旅游：1次国内+1次国外。工作时间：周一到周五9:00-6.00，中午休息两个小时。

工作内容1、负责金融产品的销售与推广2、维护现有客户关系，拓展新的业务渠道任职要求：1、具备良好的沟通技巧和销售策略2、能够独立处理和解决销售过程中的问题3、对金融行业有一定的了解和兴趣

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