上海鑫舟投资咨询有限公司

上海鑫舟投资咨询有限公司是“鑫舟理财”旗下，立足于中国财富管理业，向银行、券商等金融机构提供包括咨询、培训和软件系统在内的“理财业务管理全面解决方案的高新技术企业。鑫舟的发展愿景是：在行业发展的进程中，通过推广其先进的理念，长期的实务经验、信息技术积累及其他增值服务，推动并受惠于行业的发展。
鑫舟通过多渠道综合培训服务平台，为国内诸多知名金融机构从业人员提供包括：集中面授、答疑解惑、以及专业信息递送等专业服务，至今已协助数万名银行、保险、证券等机构从业人员更有效的开展工作。
历经10年的沉淀与积累，公司的理财业务全面解决方案已形成完整体系，其实务培训课程及其为此搭建的答疑解惑平台正在悄然改变培训的模式，自主研发的FPMS系列软件已获得上海市和国家创新基金立项，所建立的理财师网站已有数千名理财师以实名注册，并定期为一万余名理财师提供信息推送等服务，在行业中建立了独树一帜的专业形象，并拥有了一定的影响力。
在鑫舟，培训不仅仅只是“上课”，而是要针对金融机构实际状况，用系统方法、改善一线员工的工作方式和习惯！鑫舟提供的培训项目，前期重调研，以了解学员行为的事实现状为重要依据；中期重课程开发，能提供针对性的课程内容和培训方法；后期重落地跟踪，提供答疑解惑平台进行双向问题采集和解答，并通过情景模拟演练等丰富多样的形式考核学员的学习成效。通过三方面的配合，优化设计培训体系，提升培训效率，加强培训过程的控制，由此建立一个完整培训体系，实现培训效果的最大化。
鑫舟理财作为“以服务为导向”的金融理财模式的积极倡导者和实践者，愿携手各界，为有志于从事个人财富管理、金融理财领域的精英提供广阔的发展空间。